lunes. 26.02.2024
Sede de Caixabank
Sede de Caixabank

CaixaBank ha salido este lunes al mercado para colocar 1.250 M€ en deuda sénior no preferente con calificación 'verde' y con un vencimiento a ocho años y posibilidad de amortización anticipada al séptimo, según han informado fuentes financieras. Se trata de la segunda emisión de bonos en formato público que ha hecho el banco en 2024 y la primera en formato 'verde' sénior no preferente.

El precio se ha fijado en 150 puntos básicos sobre 'midswap', 35 pbs por debajo de los 185 puntos básicos ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda obtenida, que ha superado los 4.250 M€.

Las entidades encargadas de colocar la emisión han sido la propia CaixaBank, Citi, Goldman Sachs, HSBC y Natixis.

La emisión supone el séptimo bono 'verde' de CaixaBank, sexto en euros. En 2022, la entidad emitió dos bonos 'verdes' de 1.000 millones, respectivamente, y en 2021, lo hizo hasta en tres ocasiones: dos en formato euro y uno en libras esterlinas. La entidad emitió su primer bono 'verde' en noviembre de 2020.

De esta manera, CaixaBank ha emitido ya un total de 11.250 M€ y 500 millones de libras esterlinas en emisiones ESG vivas en el mercado: siete verdes y cinco sociales.

La emisión servirá para financiar proyectos que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental, tales como la reducción de gases de efecto invernadero, la gestión eficiente del agua, la prevención de la contaminación y la adaptación al cambio climático.

Concretamente, y en línea con su emisión inaugural, destinará los fondos captados a promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) números 6 (agua, limpia y saneamiento), 7 (energía asequible y no contaminante), 9 (industria, innovación e infraestructuras), 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y 12 (producción y consumo responsables).

CaixaBank ha identificado a 30 de junio de 2023, 10.100 M€ de activos elegibles, de los cuales 6.700 M€ son activos que financian proyectos de energías renovables; 2.400 M€ son activos inmobiliarios, comerciales y residenciales, con etiqueta de eficiencia energética (EPC) A o B; 450 M€ financian obras hidráulicas; 518 M€ se destinan a transporte limpio; y dos M€ a proyectos de consumo responsable.

CaixaBank coloca 1.250 M€ en un bono 'verde' a ocho años