lunes. 26.02.2024
Una sede de Applus+
Una sede de Applus+

Apollo, a través de su sociedad instrumental Manzana Spain BidCo, ha completado la adquisición del 21,85% de Applus+ que había anunciado el pasado 24 de enero tras la compra este lunes de 2,5 millones de acciones de la empresa española -representativas del 1,94% del capital social de la firma- a un precio de 10,65 € por título, según ha informado el fondo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado viernes Apollo anunció que había adquirido 25,7 millones de acciones de Applus+ (el 19,91% del capital de la empresa) a un precio de 10,65 €, al tiempo que señaló que el 1,94% que faltaba para alcanzar el 21,85% no se había podido completar por razones operativas.

De este modo, Apollo ha invertido 300,3 M€ en la compra de 28,2 millones de acciones de Applus+, representativas del 21,85% del capital social de la compañía de certificación.

Ahora, Apollo inmovilizará las acciones de Applus+ adquiridas hasta la liquidación de la oferta y, una vez que lo acredite ante la CNMV, su oferta se dirigirá de modo efectivo a las restantes acciones de Applus+.

Cabe recordar que el pasado viernes la CNMV autorizó la modificación de las características de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Apollo sobre el 100% de Applus+.

En ese sentido, al anunciarse la suscripción de los acuerdos de compraventa de acciones sobre el 21,85% del capital social de Applus+ a un precio de 10,65 € por título, la OPA del fondo estadounidense se elevó automáticamente hasta esa cantidad, frente a los 9,5 € de su propuesta inicial.

CONTRAOPA DE AMBER

En este contexto, los fondos ISQ y TDR, a través de su sociedad conjunta Amber, también anunciaron el pasado viernes una mejora de su contraopa sobre Applus desde los 9,75 € por acción iniciales hasta los 11 € por título, por encima, por tanto, de los 10,65 € que ofrece Apollo.

Así lo comunicó Amber a la CNMV tras conocerse que el Consejo de Ministros resolvió, en su reunión del pasado 30 de enero, autorizar sin condiciones su contraopa sobre Applus+, autorización que se necesita con carácter previo al visto bueno de la operación por parte de la CNMV.

El nuevo precio ofertado por Amber supone valorar Applus+ en 1.420 M€, lo que supone unos 140 M€ más que su oferta inicial y unos 46 millones más que los 1.374 M€ en los que valora la compañía su rival Apollo.

Asimismo, Amber reducirá la condición de aceptación mínima de su OPA desde el 75% planteado al comienzo del proceso hasta el 50% del capital social de Applus+ más una acción, es decir, 64.537.067 acciones de la compañía española de certificación.

Apollo completa la compra del 21,85% de Applus+ tras hacerse con 2,5 millones de...